Berkshire Hathaway, il fiore all’occhiello dello zio Warren

Può sorprendere il numero di società controllate da Berkshire Hathaway, holding multinazionale guidata da Warren Buffett.

Essendo il titolo più costoso che si possa possedere, Berkshire Hathaway si è certamente affermata sul mercato internazionale come una delle più grandi società pubbliche in circolazione. Oltre alle sue azioni costose, Berkshire Hathaway è una delle società con le migliori performance del mercato.

Inoltre Berkshire Hathaway possiede partecipazioni di controllo in decine di importanti aziende.

Nata dall’industria tessile, l’azienda ha raggiunto un portafoglio diversificato tra diversi settori, dalla tecnologia all’alimentazione.

Vediamo più da vicino questa azienda e scopriamo se acquistare le sue azioni può essere una buona idea.

Prima di proseguire, però, voglio darti un consiglio.

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Cos’è Berkshire Hathaway e in quale settore opera? 

Berkshire Hathaway è una holding multinazionale gestita dall’investitore, presidente e amministratore delegato Warren Buffett.

Opera in regime di stabilimento nel territorio Italiano e Berkshire Hathaway ha la sede di rappresentanza per l’Italia in Corso Italia, 13 a Milano.

Se ti chiedi “in quale settore opera la Berkshire Hathaway?”, sappi che facciamo prima a dire in quale non opera.

Sì perché originariamente questa azienda era un produttore di tessuti, ma ora detiene partecipazioni di controllo in decine di grandi aziende, tra cui Heinz, Benjamin Moore, Geico e altre ancora.

In quanto holding diversificata e multinazionale, Berkshire Hathaway ha un portfolio enorme (sia come qualità, sia come numero delle partecipazioni).

Le società e le partecipazioni di Berkshire Hathaway, infatti, contribuiscono al mercato con una varietà di prodotti e servizi, tra cui la produzione di computer e prodotti elettronici, la fornitura di assicurazioni, la produzione di abbigliamento, la fornitura di prodotti alimentari, prodotti e servizi automobilistici e molto altro ancora.

Guidata dal prolifico Buffett, questa holding si può vantare di essere uno dei conglomerati più grandi e di maggior successo al mondo, con un’enorme capitalizzazione di mercato di oltre 683 miliardi di dollari.

Quindi, cosa fa Berkshire Hathaway?

Semplicemente, investe e detiene decine di importanti società pubbliche e private.

Ok, ma come ha fatto la holding a raggiungere la sua fama mondiale (e la sua sbalorditiva capitalizzazione di mercato)?

Fondata nel 1955 dalla fusione delle aziende del Massachusetts Hathaway Manufacturing Company (costituita nel 1888) e Berkshire Cotton Manufacturing Company (costituita nel 1889, poi cambiata in Berkshire Fine Spinning Associates nel 1929), Berkshire Hathaway Inc. ha sede a Omaha, Nebraska.

L’azienda è stata poi rilevata dal gruppo di investimento di Buffett nel 1965 ed è salita rapidamente alla ribalta grazie alla strategia di Buffett di value investing, ovvero l’acquisto di aziende o azioni sottovalutate.

Buffett ha trasformato un’azienda tessile inizialmente in difficoltà in uno dei più grandi e costosi conglomerati e titoli del mondo. 

Fino al 1985, quando Buffett ha liquidato le attività tessili dell’azienda e l’ha resa una holding.

Da allora, Berkshire Hathaway ha mantenuto un portafoglio diversificato, acquistando partecipazioni o intere società nei settori alimentare, dell’abbigliamento, dei trasporti e persino della tecnologia.

Stai pensando che questa società può aiutarti nel creare investimenti sicuri e redditizi? Allora approfondiamo.

Le consociate di Berkshire Hathaway e le sue partecipazioni

Scendiamo nel dettaglio.

In qualità di holding, Berkshire Hathaway detiene partecipazioni importanti in decine di grandi aziende, sia pubbliche che private.

Infatti, fino a poco tempo fa, Berkshire Hathaway possedeva interamente circa 50 società controllate.

Berkshire Hathaway ha diverse consociate che portano il suo nome, tra cui Berkshire Hathaway HomeServices of America, Berkshire Hathaway Direct Insurance Company, Berkshire Hathaway Automotive, Berkshire Hathaway Energy Company, Berkshire Hathaway Homestate Companies e altre ancora.

Inoltre, la holding possiede decine di altre società, tra cui BNSF Railway, Duracell, MedPro Group, Geico, Clayton Homes, Benjamin Moore & Co, HomeServices of America, Lubrizol Corporation, Acme Brick Company e molte altre.

Oltre alle aziende di cui Berkshire Hathaway è effettivamente proprietaria, questo colosso detiene ingenti investimenti in numerose altre società.

Nel portafoglio di Berkshire Hathaway compaiono alcuni dei maggiori nomi pubblici del mercato, dal settore tecnologico a quello dei trasporti e altro ancora.

Tra queste troviamo:

• Apple (AAPL)
• Bank of America (BAC)
• Wells Fargo (WFC)
• Coca Cola (KO)
• Goldman Sachs (GS)
• Delta Airlines (DAL)
• American Express (AXP)
• General Motors (GM)
• Costco Wholesale Corp. (COST)
• Verizon Communications Inc. (VZ)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Proctor & Gamble Co. (PG)
• U.S. Bancorp (UBS)
• Visa, Inc. (V)
• JP Morgan Chase & Co. (JPM)

Sembrano tante, eppure queste sono solo alcune delle principali società di cui Berkshire Hathaway possiede azioni.

Se l’idea di comprare azioni ti solletica, ti capisco.

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Azioni Berkshire Hathaway: rendimento e previsioni

L’amministratore delegato di Berkshire Hathaway, Warren Buffett è in grado di arricchire se stesso e i suoi azionisti.

Da quando ha assunto il ruolo di CEO nel 1965, ha portato le azioni di classe A di Berkshire Hathaway (BRK.A) a un rendimento complessivo del 3.641.613% alla fine del 2021.

Si tratta di un rendimento medio annuo del 20,1% in 57 anni.

È quasi il doppio del rendimento medio annuo totale (compresi i dividendi pagati) del 10,5% registrato dallo S&P 500 nello stesso periodo.

Sebbene vi sia una lunga lista di ragioni per la costante sovra performance di Buffett, come il suo amore per i titoli ciclici e la volontà di mantenere a lungo le grandi aziende, l’eroe non celebrato potrebbe essere il reddito da dividendi.

I titoli a dividendo sono quasi sempre redditizi su base ricorrente e collaudati nel tempo. Inoltre, hanno una storia ricca di performance superiori a quelle delle società che non pagano dividendi nel lungo periodo.

Berkshire Hathaway (BRK.A) è il titolo più costoso del mercato, con azioni di classe A che costano circa 469.000 dollari, al momento della scrittura, ma ha anche azioni di classe B (BRK.B) che sono molto più convenienti e vengono scambiate a circa 309 dollari.

Entrambe le classi di azioni della società sono quotate alla Borsa di New York.

Le previsioni per gli azionisti della Berkshire Hathaway sono positive.

Per i prossimi 12 mesi, le quote della Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRKA) offrono previsioni di prezzo con un obiettivo mediano di 521.364,32, con una stima alta di 542.728,64 e una stima bassa di 500.000,00. La stima mediana rappresenta un aumento del +11,00% rispetto all’ultimo prezzo di 469.706,00.

Mentre, sempre per i prossimi 12 mesi, le previsioni delle quote della Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRKB) mirano a un obiettivo medio di 347,75, con una stima alta di 362,00 e una stima bassa di 333,50. La stima mediana rappresenta un aumento del +12,11% rispetto all’ultimo prezzo di 310,20.

Che ne dici?

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Come comprare azioni Berkshire Hathaway

E così stai pensando che questo colosso può essere una buona scelta per comprare azioni nel 2023?

Allora vediamo subito come investire con Berkshire Hathaway.

Innanzitutto ti dico che, sei un amante degli ETF, le azioni della Berkshire Hathaway si trovano in numerosi ETF.

Il più grande detentore di ETF di BRK.B è l’ETF Vanguard Total Stock Market (VTI), con circa 51,06 milioni di azioni.

Mentre l’ETF con la maggiore allocazione del titolo BRK.B è il Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), con un peso del portafoglio del 14,11%.

Ad ogni modo, l’ETF con titoli Berkshire Hathaway con la migliore performance negli ultimi 12 mesi è l’ETF Invesco S&P 500 Pure Value (RPV), con un rendimento del 3,57%.

Ma vediamo ora come sottoscrivere i titoli della mega holding Berkshire Hathaway.

1.     BRK.B o BRK.A, questo è il dilemma!

Prima di decidere come comprare azioni della Berkshire Hathaway, ti ricordo che la società offre due versioni del titolo: BRK.A e BRK.B.

Quindi devi decidere quale vuoi nel tuo portafoglio.

BRK.A è stata la prima offerta di azioni ordinarie di Berkshire Hathaway (in origine era solo BRK) ed è scambiata alla cifra stratosferica di oltre 469.000 dollari: il titolo più costoso del mercato!

Negli anni ’90, quando le azioni avevano un prezzo relativamente basso di circa 30.000 dollari, Warren Buffett optò per la creazione di una seconda classe di azioni, con l’obiettivo di creare un maggior numero di azioni e abbassare il prezzo di ingresso nella Berkshire Hathaway.

BRK.A e BRK.B sono identiche, a parte l’enorme differenza di prezzo.

Infatti, BRK.B ha un prezzo molto più accessibile di 310 dollari per azione.

Questa distinzione era però più significativa prima, quando gli investimenti in azioni frazionate non erano comuni come lo sono oggi.

È anche importante notare che le azioni BRK.A hanno diritti di voto significativamente maggiori, il che ha senso dato il loro prezzo molto più elevato, e la possibilità di convertirle in azioni di classe B in qualsiasi momento.

Mentre non è possibile convertire le azioni di classe B in classe A.

2.     Capire quanto si vuole investire

Per determinare come sottoscrivere quote della Berkshire Hathaway e decidere quanto investire in BRK.A o BRK.B, poniti queste quattro domande:

Qual è il tuo budget?

Non si dovrebbe mai investire il denaro di cui si ha bisogno per coprire le spese. Dopo aver messo da parte i soldi per queste ultime e per un fondo di emergenza, puoi investire tutto ciò che ti rimane. Ma guai a puntare tutto su un solo cavallo…

ricorda che la diversificazione ti salva la pelle nel trading.

Qual è il prezzo attuale di BRK.A o BRK.B?

Con le azioni frazionate, ovviamente, il prezzo di BRK può essere un fattore meno determinante, ma se il tuo brokeraggio non ti consente di acquistare porzioni di azioni intere, dovrai probabilmente puntare alle azioni BRK.B.

Qual è la tua strategia di investimento?

In genere le persone investono in due modi principali: versano una somma iniziale elevata o investono regolarmente importi più piccoli nel corso di mesi e anni.

Questo secondo processo, chiamato dollar-cost averaging, può aiutare a pagare un prezzo medio per azione complessivamente più basso e può ridurre il livello di rischio che si assume in qualsiasi momento.

E gli altri investimenti? È probabile che BRK non sia il tuo primo o unico investimento.

Quindi devi valutare come inserirlo negli altri investimenti e nelle altre strategie che hai in ballo.

3.     Scegliere una piattaforma di intermediazione

Una volta stabilito il tipo di azioni che desiderate, il budget e la strategia, devi scegliere il luogo in cui acquistarle.

Per scegliere la piattaforma ideale, valuta che sia affidabile e legalmente riconosciuta, poi soppesa le commissioni che applica e la sua facilità d’uso.

4.     Determinare il tipo di ordine e piazzare l’ordine

Una volta aperto un conto e deciso quando investire, è il momento di creare l’ordine di acquisto.

Se vuoi semplificare le cose, puoi utilizzare un ordine di mercato per acquistare le azioni al prezzo corrente.

Il mio consiglio è invece di investire solo a un determinato prezzo (più basso ovviamente).

Quindi, prendi in considerazione l’utilizzo di un ordine limit o stop-limit, che consente di effettuare operazioni solo quando vengono soddisfatte specifiche condizioni di prezzo.

Come è intuibile, può accadere che il titolo si allontani dal prezzo fissato come limite, e che quindi potresti perdere l’opportunità che l’ordine parta a quel prezzo.

5.     Valutare la performance di Berkshire Hathaway

Investire non è un’attività che si fa una volta sola.

Quindi dovrai verificare l’andamento del tuo investimento in Berkshire Hathaway nel tempo per assicurarti di essere sulla buona strada nel raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Solo monitorando puoi capire se acquistare ancora, vendere o mantenere la tua posizione in BRK.

Per farlo, analizza il tasso di rendimento annuo e rivedi i dati fondamentali che hai esaminato in precedenza per vedere come si sviluppano le cifre nel tempo.

Se questi step ti sembrano facili solo in teoria, o se sei intenzionato a migliorare le tue abilità di trading, continua a formarti!

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